지금 방식
→일지 파일을 열어 결과 취합
SalesConquest 사용
거점 상태와 메모에서 최신 결과 확인
영업 방문 일지 앱
방문 일지를 쓰는 순간, 다음 영업 정보가 되게
방문 일지가 문서함에만 쌓이면 다음 방문과 팀 의사결정에 쓰이기 어렵습니다. SalesConquest는 방문 기록을 거래처 위치와 연결해 누가 어디를 다녀왔고 어떤 상태인지 바로 찾게 합니다.
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어떤 입장에서 보고 계신가요?
현장에서 반복되는 문제
- 방문 일지 양식을 작성해도 거래처별 이력이 한눈에 이어지지 않음
- 방문 결과 공유가 늦어 다른 팀원이 같은 곳을 중복 방문
- 지난 메모와 현재 위치가 분리되어 다음 동선을 정하기 어려움
팀장의 업무는 이렇게 달라집니다
방문 일지의 가치는 문서가 한 장 더 생기는 데 있지 않습니다. 팀장이 최신 방문 결과를 다시 취합하지 않고 다음 담당자와 우선순위를 정할 수 있어야 합니다.
지금 방식
→중복 방문을 사후에 발견
SalesConquest 사용
공유 상태로 이미 다녀온 곳을 먼저 구분
지금 방식
→담당 변경 때 대화 기록 검색
SalesConquest 사용
거점에 남은 메모로 다음 방문 연결
지도 한 화면으로 바꾸는 3단계
거래처 거점 열기
지도나 목록에서 방문한 고객사를 바로 찾습니다.
상태와 현장 메모 남기기
방문 결과를 단계로 바꾸고 필요한 메모를 같은 거점에 기록합니다.
다음 방문에 이어 쓰기
최신 상태와 이전 기록을 확인해 후속 방문의 우선순위를 정합니다.
도입 전에 확인할 수 있는 것
- 환자 정보가 아닌 거래처 방문 운영 데이터용
- 공유 세트 권한 안에서 팀 현황 확인
- 카드 등록 없이 무료로 실제 흐름 검증
이런 팀에 맞습니다
반복 방문이 많은 현장 영업사원, 종이·한글·엑셀 방문 일지를 줄이려는 팀, 방문 결과를 지도 기반 현황으로 공유하려는 관리자에게 맞습니다.
자주 묻는 질문
일지 양식을 매번 작성해야 하나요?
거래처 거점에서 방문 상태와 메모를 바로 갱신하는 방식이라 별도 서식 파일을 만들 필요가 없습니다.
팀원이 남긴 방문 기록을 볼 수 있나요?
공유 세트의 권한 범위 안에서 팀원이 같은 거점 목록과 활동 현황을 확인할 수 있습니다.
방문 경로도 정리할 수 있나요?
여러 거점을 방문 목록에 담아 현재 위치나 지도 기준으로 방문 순서를 정리할 수 있습니다.